Environnement technologique et concurrentiel

Introduction

Les établissements financiers jouent des rôles variés et complémentaires dans l’économie. Ils interviennent dans le financement, l’épargne, l’assurance, l’investissement et la gestion des risques. Comprendre leurs domaines d’activité permet au conseiller bancaire de situer son établissement dans l’ensemble du secteur et de mieux orienter les clients vers les services adaptés. Ce cours présente les principales activités des banques, des assurances et des acteurs spécialisés.

1. Les activités des banques commerciales

Collecte des dépôts

Il s’agit de la gestion des comptes à vue, livrets, comptes à terme. Les banques assurent la sécurité des fonds des particuliers et des entreprises et offrent des services de paiement.

Octroi de crédits

Cela concerne le financement des ménages (consommation, immobilier) et des entreprises (investissements, trésorerie). Cette activité constitue la principale source de revenus des banques, via les intérêts perçus.

Services de paiement

Les banques innovent pour sécuriser et fluidifier les transactions : gestion des moyens de paiement (cartes, virements, prélèvements), des opérations à l’international et des services en ligne.

Accompagnement des professionnels et des entreprises

Il s’agit de la mise à disposition de conseils, de solutions d’assurance, de gestion de trésorerie, d’ingénierie financière et d’accès aux marchés.

2. Les activités d’investissement et de marché

Banque de financement et d’investissement (BFI)

Les BFI interviennent sur les marchés financiers en qualité de teneurs de marché : financement des grandes entreprises et institutions, arrangement d’opérations de marché (émissions obligataires, introductions en Bourse), conseil en fusions-acquisitions.

Gestion d’actifs

Les sociétés de gestion – gestion de portefeuilles pour le compte de particuliers (OPCVM), d’entreprises ou d’institutions – investissent les fonds dans des actions, obligations ou actifs diversifiés et cherchent à optimiser la performance dans le respect du mandat.

Intermédiation boursière

Il s’agit de l’exécution des ordres d’achat et de vente de titres sur les marchés pour le compte des clients. Les courtiers et les plateformes en ligne offrent cet accès aux investisseurs individuels et institutionnels.

Trading pour compte propre

Certaines banques réalisent des opérations de marché pour leur propre compte, bien que cette activité soit encadrée par la réglementation (Volcker Rule, séparation des activités de marché en France).

3. Les assurances et autres acteurs financiers

Compagnies d’assurance

Elles couvrent les risques (dommages, responsabilité, santé, décès) et gèrent des contrats d’épargne et de retraite. Elles investissent les primes collectées dans des actifs financiers pour générer du rendement.

Mutualistes et coopératives

Ces groupes bancaires ou assurantiels, détenus par leurs sociétaires, partagent les bénéfices et les décisions stratégiques. Ils prônent un modèle de proximité et de solidarité.

Fintech et néobanques

Il s’agit d’entreprises technologiques proposant des services financiers innovants (paiements mobiles, financement participatif, robo-advisor). Elles bousculent les acteurs traditionnels par leur agilité et leur expérience utilisateur.

Institutions de microfinance et crowdfunding

Elles offrent des solutions de financement participatif et de microcrédit aux populations ou aux projets exclus du circuit bancaire classique.

Conclusion

Appréhender les domaines d’activité des établissements financiers permet de saisir la diversité et la complémentarité des services offerts. Les banques, les assurances, les sociétés de gestion et les fintech occupent des niches spécifiques mais interdépendantes. Cette compréhension globale aide le conseiller à orienter ses clients vers les solutions adéquates et à apprécier la concurrence et les partenariats possibles dans l’écosystème financier.

Introduction

La révolution numérique modifie profondément le paysage financier. L’apparition de nouvelles technologies (intelligence artificielle, blockchain, open banking) transforme les services, les attentes des clients et la concurrence. Le conseiller doit comprendre ces évolutions pour adapter ses pratiques et anticiper les changements. L’analyse de l’environnement concurrentiel et réglementaire est également nécessaire pour se positionner efficacement.

1. Les principales innovations technologiques et leur impact

Digitalisation des services

Les clients accèdent à leurs comptes en ligne et via des applications mobiles, effectuent des virements instantanés et signent électroniquement les contrats. La banque doit proposer une expérience fluide et sécurisée.

Open banking et API

L’open banking désigne l’ouverture des systèmes d’information qui permet à des tiers de proposer des services innovants (agrégation de comptes, paiement initié par un tiers). Les banques deviennent des plateformes et doivent coopérer avec des fintech.

Intelligence artificielle (IA)

L’IA optimise la détection de fraude, les chatbots améliorent le service client, et les algorithmes d’analyse prédictive ciblent les offres. Le conseiller doit se familiariser avec ces outils et en expliquer l’utilisation aux clients.

Blockchain et cryptomonnaies

Ces technologies offrent des solutions de paiement décentralisées, des contrats intelligents (smart contracts) et des levées de fonds en tokens. Elles posent des défis réglementaires et de sécurité.

Cybersecurity

L’augmentation des cyberattaques oblige les établissements financiers à renforcer leurs défenses et à sensibiliser les clients aux bonnes pratiques numériques.

2. Conséquences sur les acteurs du marché

Émergence de nouveaux entrants

Les néobanques, les fintech et les géants de la Tech proposent des services financiers simples et compétitifs. Ils captent une partie des clients des banques traditionnelles, qui doivent réinventer leur modèle.

Transformation des métiers

Le rôle du conseiller évolue vers davantage de conseil et d’expertise, les tâches répétitives étant automatisées. Les compétences numériques deviennent indispensables.

Partenariats et coopétition

Les banques s’associent avec des fintech pour enrichir leur offre (paiement, investissement) et adoptent des stratégies de plateforme pour rester dans la chaîne de valeur.

Régulation en mutation

La réglementation s’adapte aux innovations (directive PSD2, règlement DORA sur la résilience opérationnelle, projets MiCA pour les cryptoactifs). Les acteurs doivent se conformer à de nouvelles obligations et opportunités.

3. Analyse de l’environnement concurrentiel

Cartographie des acteurs

Il faut identifier les concurrents directs (banques traditionnelles, mutualistes), les fintech spécialisées (paiement, crédit, gestion d’actifs), les assurtech et les géants du numérique (GAFA) qui s’intéressent aux services financiers.

Étude des tendances

Il convient de suivre l’évolution de l’offre (banque en ligne, produits ESG), l’adoption des technologies par les clients (paiement mobile, consultation mobile), et les attentes en matière de personnalisation et de réactivité.

Analyse SWOT

Elle vise à évaluer les forces, faiblesses, opportunités et menaces pour l’établissement. Cela permet d’élaborer une stratégie adaptée aux nouveaux défis.

Veille réglementaire et macroéconomique

Il est important de surveiller l’impact des décisions des autorités (taux d’intérêt, régulation de l’IA) et des tendances économiques globales (inflation, crise) sur le marché financier.

Conclusion

Les évolutions technologiques bouleversent le secteur financier et l’environnement concurrentiel. Les banques doivent intégrer ces innovations, se positionner face à de nouveaux acteurs et renforcer leur expertise pour créer de la valeur. L’analyse constante de l’environnement et l’adaptation des compétences sont essentielles pour accompagner les clients dans ce nouvel écosystème numérique.